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鮮乳坊 · 業務月報 2026 Q1

期間 2026/01–03 · 通路 / 店型 / Top 客戶 / 單一客戶查找

0 筆資料累計營收 — 毛利率 —

① 通路 KPI

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本期通路摘要

vs 2025 同期

② 五大通路本期表現

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五大通路本期營收

業務 / 零售 / 經銷 / 團購 / 其他

洞察：看哪個通路是本期主力。

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五大通路月度走勢

近 6 個月（含 2025/10–2026/03）

洞察：看通路節奏與淡旺季差異。

③ 通路結構

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通路營收佔比

期間 sum

洞察：哪個通路撐起最大比例。

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通路結構月度變化

百分比堆疊：看結構是否在偏移

洞察：看通路比例是否在月份間穩定。

① 店型本期表現

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店型本期營收

店型細類 ≤ 10，其餘歸「其他」

洞察：看店型細類層的領先群（咖啡廳 / 餐廳 / 飲料店 / 超市…）。

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店型 × 物料群組（v1 借鑑 #2）

Top 10 店型 × 6 物料群組——「咖啡廳買鮮乳多 vs 烘焙坊買發酵乳多」一目了然

洞察：找熱/冷區塊：哪個店型主賣哪類產品？哪個跨類組合是空白機會點？

② 店型節奏：今年 vs 去年同月

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Top 5 店型今年 vs 去年同月（v1 借鑑 #4）

同色實線今年 + 虛線去年同月，避開季節性誤判

洞察：同色一組（5 色 × 2 線型）；某店型今年遠低於去年同月＝衰退警訊。

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店型 YoY 成長排行

紅 = 衰退 / 綠 = 成長

洞察：哪個店型正在快速成長 / 衰退。

③ 店型結構與明細

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店型結構月度變化

Top 6 店型 + 其他，百分比堆疊

洞察：看店型結構是否在月度間漂移。

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店型完整明細

本期營收、銷量、客戶數、毛利率、YoY；表頭 sticky

① Top 客戶營收與結構搜尋

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Top N 客戶品牌營收

期間 sum

Top N

洞察：誰是主力 — 名稱長者用橫柱。

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Top 25 客戶營收結構

色：通路（業務=藍/零售=綠/經銷=橙/團購=紫/其他=灰）

洞察：視覺份量代表營收，顏色透露通路屬性。

② Top 客戶月度節奏

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Top 10 客戶 × 月份營收

最多 6 個月

洞察：顏色越深營收越高；觀察某客戶在某月是否異常。

③ 客戶 YoY 變動 + 健康度（v1 借鑑 #3）

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客戶 YoY 影響金額 Top 10

依 YoY 金額差距排序，看影響營收最大的客戶

方向

洞察：業務優先處理衰退 Top；成長 Top 找成功因子。

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Top 20 客戶健康度綜合表（v1 借鑑 #3）

健康度 = 0.30×YoY + 0.25×MoM + 0.25×毛利率 + 0.20×銷量穩定度；最低分排上面

洞察：四維合成「健康度」綜合分；紅 < 60 必拜訪、黃 60-80 觀察、綠 ≥ 80 OK。

當前客戶：— 預設為期間累計營收 Top 1

① 該客戶 KPI

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該客戶本期摘要

本期 vs 上月（MoM） / 去年同期（YoY）

② 該客戶月度走勢

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該客戶月營收 + 毛利率走勢

柱（營收）+ 折線（毛利率%）；最多 12 個月

洞察：看該客戶本身的成長動能與盈利穩定度。

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該客戶月營收：今年 vs 去年同月

同色實線今年 + 虛線去年

洞察：同月直接對照，看是否真的衰退。

③ 該客戶毛利率 vs 物料結構

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該客戶毛利率：今年 vs 去年

同色實線今年 + 虛線去年（百分比，1 位小數）

洞察：毛利率比去年低就要查價或結構是不是被便宜品種拉低。

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該客戶物料群組佔比

5 主物料群組 + 其他 = 6 類

洞察：單客戶內部結構，輔助業務解讀「他主要在買什麼」（這是單一客戶剖面、不是跨客戶產品總覽）。

④ 該客戶產品 / 月度明細

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該客戶 Top 20 產品明細

本期銷量、營收、毛利率、MoM%、YoY%

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該客戶月度趨勢數字（最近 12 個月）

年月、營收、銷量、毛利率、MoM%、YoY%